Реалии рынка подсолнечника: продавай, или проиграешь
В сентябре одной из основных «болевых точек» аграрного сообщества Молдовы была торговля подсолнечником. Периодически на эту точку поддавливала информация о том, что только на масложировой комбинат Sloarea Soarelui SA (Бэлць), принадлежащий группе компаний Trans Oil, в прошлом месяце уже поступило 1,5-3 тыс. тонн украинского подсолнечника. И вскоре поступит еще до 15 тыс. тонн. А всего из Украины молдавские производители подсолнечного масла намерены ввезти на переработку 300 тыс. тонн сырья. Очевидно, такие сведения «из надежных источников» должны были произвести эффект разорвавшейся бомбы и, как минимум, стать поводом для широкомасштабных протестов фермеров. Целью которых, по логике вещей, должен был стать временный запрет на импорт украинского подсолнечника. По болгарскому примеру. Впрочем, даже теоретически в подобный исход верят не многие участники зернового и масличного бизнеса РМ.
Как отмечает эксперт в области экспорта продукции зерновой и масличной группы Игорь Григорьев, в принципе, импортируя подсолнечник для догрузки своих заводов, группа Trans Oil не нарушает ни одно из многочисленных соглашений по линии ЕС и СНГ (еще не денонсированных). При этом можно наверняка предположить, что украинский подсолнечник обходится его молдавским переработчикам существенно дешевле местного сырья. Но также необходимо учесть и нисходящий ценовой тренд на подсолнечное масло и в Европе, и во многих других регионах мира.
Соответственно, цены на подсолнечник на нынешнем уровне S350-360/т в портах Румынии и в Болгарии – это отражение очень сложного переплетения глобальных рыночных тенденций. И в этом контексте никто не в состоянии поручиться за то, что в краткосрочной перспективе цены на подсолнечник/масло начнут повышаться, а не продолжат снижаться. Следовательно, считает Игорь Григорьев, в случае, если фермеру негде долговременно хранить подсолнечник и/или у него есть срочные непогашенные обязательства перед кредиторами, его стоит продавать сельхозпродукцию по сложившимся на внутреннем рынке ценам.
Конечно, расчеты показывают, что безубыточный уровень цен на подсолнечник начинается с 7,2-7,5 леев/кг, и он не дотягивает до нынешнего уровня цен спроса на это сырье со стороны операторов молдавского рынка. Однако, такова суровая рыночная реальность, и смягчить ее для фермеров Молдовы могут лишь компенсационные меры правительства и/или его влияние на отношения аграриев с финансово-банковским сектором.
В ответ на запрос agroexpert.md в администрации Trans Oil ответили, что, согласно плану, на текущий маркетинговый год трем молдавским масложировым заводам группы компаний необходимо 650 тыс. тонн подсолнечника. В процессе закупки этого сырья приоритет традиционно предоставляется сельхозпроизводителям РМ.
Вместе с тем, учитывая крайне негативный прогноз на урожай-2023, а именно – опасения относительно резкого сокращения валового сбора сельхозпродукции второй группы из-за засухи, группа заключила во второй половине лета с украинскими партнерами несколько контрактов на поставку около 10 тыс. подсолнечника. Этот объем сырья должен был стать буферным ресурсом сырья для бесперебойной работы заводов в начале сезона переработки подсолнечника нового урожая. При этом стоит иметь ввиду, что при мощности переработки на уровне 2,3 тыс. тонн в сутки, упомянутого количества сырья хватит максимум на неделю работы заводов. И к настоящему моменту на элеваторы группы компаний поступило лишь чуть более 2 тыс. тонн подсолнечника по украинским контрактам.
При этом, как утверждает топ-менеджмент Trans Oil, с начала сезона продаж подсолнечника урожая-2023 группа законтрактовала в РМ уже около 167 тыс. тонн этого сырья (заключенные договора с сельхозпроизводителями с указанием объемов и цены продукции). Что составляет около 27% от плановой закупки сырья на весь сезон переработки, и это самый высокий показатель контрактации подсолнечника для августа-сентября за последние несколько лет.
Еще один важный аспект. Если в августе в аграрной среде циркулировали пессимистичные прогнозы относительно потенциального урожая подсолнечника (речь шла о снижении урожайности из-за засухи на 30-50%) то в данный момент виды на урожай улучшились – 800-900 тыс. тонн. То есть, молдавского подсолнечника хватит и местным переработчиками, и экспортерам.
В данный момент цена закупки подсолнечника на заводах Trans Oil составляет 6,09-6,28 леев/кг (с НДС), в порте Джурджулешть – 6,15 леев/кг, около $330/т (без НДС). Как утверждают в администрации группы Trans Oil, расчеты показывают, что этот уровень закупочных цен на подсолнечник примерно на $15-17/т выше, чем цены на подсолнечник в случае его прямой поставки в порты Румынии. При этом масложировые заводы Украины закупают подсолнечник у местных сельхозпроизводителей по цене порядка $210-240/т. И фактический урожай подсолнечника в соседней стране тоже, судя по всему, будет выше прогнозировавшегося летом.
⚡️Следите за новостями Agroexpert в -> Telegram | Viber | Facebook | Instagram | News letter!
