Тенденции мирового рынка гороха: перспективы для производителей

В этой статье эксперт Юрий Рижа проанализирует международный рынок гороха, его объемы, стоимость, динамику производства, экспорт и импорт по годам, а также место РМ на мировом рынке гороха.

Горох является важным источником белка, который используется в различных отраслях, включая производство продуктов питания, кормов для животных и даже в промышленности для экстракции белковых изолятов. В последние годы спрос на горох растет, в первую очередь, благодаря популярности растительных продуктов питания, таких как гороховые протеины, которые используются в вегетарианских и веганских продуктах.

Динамика мирового производства гороха (2019–2023 годы)

Источник: FAO, USDA, International Grains Council (IGC)

С 2019 года производство гороха на мировом рынке стабильно увеличивается, хотя и с небольшими колебаниями. В 2023 году оно составило 11,5 млн тонн, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом. Основные причины роста: повышение спроса на растительное белковое сырье и увеличение производства в странах, которые традиционно выращивают горох, таких как Индия, Канада, Китай и Россия.

Цена гороха варьирует в зависимости от качества, объема производства, а также спроса на рынке. В последние годы наблюдается стабильный рост цен, что связано с увеличением интереса к продуктам растительного происхождения и экологически чистым источникам растительного белка.

Средняя цена на горох (2019–2023 годы)

                                            Источник: WorldBank, FAO, USDA

Цены на горох, как и на многие другие сельхозкультуры, продемонстрировали значительный рост, начиная с 2019 года. Средняя цена на горох в 2023 году составила $550/т, что на 22% больше, чем в 2019 году. Этот рост связан с увеличением  спроса на растительные белки, а также с колебаниями климата и мировыми экономическими факторами.

Мировое производство гороха сосредоточено в нескольких странах, среди которых выделяются Канада, Индия, Китай, Россия и США. Каждая из этих стран имеет свою специфику производства и потребления гороха, что важно учитывать при анализе глобального рынка.

Производство гороха по странам (2023 год)

                                                    Источник: FAO, USDA, IGC

Канада остается крупнейшим производителем гороха в мире, произведя около 3,6 млн тонн в 2023 году, что составляет 31,3% от мирового объема. Индия производит 2,5 млн тонн, что составляет 21,7% от общего мирового производства.

Канада, США и Россия – крупнейшие экспортеры гороха, поставляющие свою продукцию в страны Азии, Европы и Африки.

Экспорт гороха по странам (2023 год)

                                                Источник: FAO, USDA, IGC

Канада является ведущим экспортером гороха: 2,7 млн тонн в 2023 году, что составляет 38% от мирового объема экспорта. Россия и США также играют важную роль на рынке, экспортируя соответственно 0,9 и 0,6 млн тонн.

Основными импортерами гороха являются Индия, Китай и страны ЕС, которые используют его в основном для потребления в пищу  и  в кормовых целях.

Импорт гороха по странам (2023 год)

                                               Источник: FAO, USDA, IGC

 Индия является крупнейшим покупателем гороха, импортируя ежегодно порядка 3 млн тонн, что составляет 25% от мирового объема товара. Это связано с высоким спросом на горох в качестве продовольственной культуры и важного источника растительного белка.

Рассмотрим экспорт гороха из РМ за четыре  с половиной года. За указанный период Молдова экспортировала 31 760 тонн гороха.

Экспортировано гороха на общую сумму 211 541 тыс. леев.

Молдавский горох поставлялся в 31 страну.

За исследуемый период в РМ участвовали в экспорте гороха 44 компании.

Компании-экспортеры гороха из РМ

Из таблицы следует, что первые четыре компании-лидеры экспортируют горох каждый год, но с разной динамикой: SRL ALTIS IMPEX R, SATI TIRASPOL. COMBINAT HLEBOPROD, PROGRAIN ORGANIC SRL, AMG-KERNEL SRL.

На фоне мировых лидеров производителей и экспортеров гороха Молдова выглядит достаточно скромно, однако сельхозпроизводителям необходимо пересмотреть свои взгляды на эту культуру, так как международный рынок гороха, несмотря на свою «сравнительную нишевость» среди других сельскохозяйственных продуктов, демонстрирует устойчивые темпы роста и имеет значительный потенциал для расширения в ближайшие годы.

Этот рынок представляет собой динамичную сферу, где спрос и предложение, геополитические и экономические факторы, а также изменения в потребительских предпочтениях создают уникальные перспективы для производителей и экспортеров гороха по всему миру.

Одной из самых заметных тенденций, формирующих будущее рынка гороха, является рост спроса на растительные белки.

В последние годы наблюдается заметная трансформация потребительских предпочтений: всё больше людей выбирают растительные источники белка в качестве альтернативы пище животного происхождения. Это связано с ростом числа вегетарианцев, веганов и людей, осознанно уменьшающих потребление мяса, а также с увеличением интереса к экологически чистым и устойчивым методам питания.

Горох, благодаря высокому содержанию белка, стал важным компонентом растительных продуктов, таких как растительное молоко, мясо на основе растительных ингредиентов, заменители мяса и другие продукты для здорового питания. Этот тренд создает огромный потенциал для увеличения спроса на горох и его переработку в новые продукты.

Ожидается, что к 2026 году рынок растительных белков вырастет на 12–15% в год, что откроет дополнительные возможности для таких экспортеров гороха, как Молдова.

С каждым годом изменения климата оказывают всё более заметное влияние на сельское хозяйство по всему миру, включая рынок гороха. Засухи, наводнения, изменения температурных режимов – всё это затрудняет традиционные методы земледелия. Однако горох как культура, устойчивая к засухам и адаптированная к разнообразным климатическим условиям, приобретает еще большую важность.

В условиях глобальной экологической напряженности, когда агросектора многих стран сталкиваются с проблемами продовольственной безопасности, горох будет рассматриваться  как культура с низким углеродным следом и относительно небольшими требованиями к воде и ресурсам. Это позволяет гороху претендовать на роль важной составляющей  устойчивого сельского хозяйства. Таким образом, его популярность будет расти как среди производителей, так и среди потребителей.

Еще одной важной перспективой международного рынка гороха является увеличение переработки. Горох выращивается в основном для производства зерна, но с ростом потребности в растительных белках существует большой потенциал для переработки гороха в более высококачественные продукты, такие как гороховый протеин (используется в пищевых добавках и в качестве ингредиента в растительных продуктах); гороховое молоко; экструдированные  продукты и заменители мяса; кормовой горох для животных.

Переработка гороха в эти новые продукты позволит экспортерам значительно увеличить добавленную стоимость и расширить географию поставок.

Сегодня мировая торговля горохом активно диверсифицируется. Китай и Индия, несмотря на то, что они являются крупнейшими производителями гороха, остаются важными странами-импортерами. Турция, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Африка также становятся всё более значимыми рынками сбыта. Эти страны активно увеличивают потребление гороха как пищевого и кормового продукта, а также как компонента для производства растительных белков.

При этом многие развивающиеся страны сталкиваются с потребностью в повышении продовольственной безопасности. Горох, являясь одним из самых дешевых источников белка, представляет собой решение проблемы продовольственного дефицита и голода в некоторых регионах.

Молдова, с ее аграрным потенциалом и качественной продукцией, может сыграть важную роль в этих процессах, расширив экспорт в новые развивающиеся страны, где спрос на недорогие источники белка постоянно растет.

Технологии продолжат играть ключевую роль в развитии международного рынка гороха. Генетически модифицированные сорта гороха, улучшение методов обработки, оптимизация технологии хранения и транспортировки – всё это будет способствовать повышению урожайности и снижению затрат на производство.

Кроме того, инновации в агрономии позволят повысить устойчивость гороха к болезням и вредителям, что сделает его еще более привлекательным для производителей. Использование интеллектуальных технологий в сельском хозяйстве, таких как точное земледелие и автоматизация процессов, позволит аграриям лучше адаптироваться к рыночным условиям и повысить конкурентоспособность на внешних рынках.

Будущее международного рынка гороха выглядит обнадеживающим благодаря увеличивающемуся спросу на растительные белки, устойчивому сельскому хозяйству и инновациям  в переработке. Горох, как культура с низким углеродным следом и высокой адаптивностью, представляет собой ключевую часть будущего продовольственного рынка, что открывает новые возможности как для производителей, так и для потребителей. Для таких стран, как Молдова, это шанс значительно повысить свою роль на международной арене, улучшив производственные и экспортные показатели.