Рынок муки из семян или плодов масличных культур в РМ за 2022–2025 года

В представленном исследовании эксперт Юрий Рижа проводит детальный анализ динамики импортно-экспортных операций с мукой из семян или плодов масличных культур в Республике Молдова за период с 2022 года по начало 2025 года. Особое внимание уделяется объемам поставок, стоимостным показателям, географии торговых отношений и ключевым участникам рынка.

Объемы импорта и экспорта муки из масличных культур

За период с 2022 года по начало 2025 года общий товарооборот муки из семян или плодов масличных культур в Республике Молдова составил 32 191 кг (табл. 1).

Примечательно, что импорт абсолютно доминирует в структуре международной торговли данной категорией товаров, достигая 32 171 кг, или 99,94% от общего объема. Экспорт представлен лишь незначительной долей   в 20 кг (0,06%) за весь анализируемый период.

Анализ динамики импорта показывает устойчивый рост в 2022–2024 годах: от 6583 кг в 2022 году объемы выросли до 9484 кг в 2023 году (прирост 44%) и достигли пика в 13 464 кг в 2024 году (дополнительный рост на 42%). Данные на начало 2025 года (2640 кг) пока не представляют полную картину, но при сохранении текущих темпов годовой объем может превысить показатели предыдущих лет (рис. 1).

В структуре импорта безоговорочно доминирует маковая мука, на которую приходится 28 750 кг, или 89% от общего импорта. Далее со значительным отрывом следует мука из льна  – 1776 кг (6%). Остальные категории представлены в значительно меньших объемах: масличные семена для пищевой промышленности – 620 кг (2%), мука из кунжута – 472 кг (1%), мука из масличных семян – 275 кг (1%), кокосовая мука – 170 кг (1%), тыквенная мука – 105 кг (менее 1%), люпиновая мука – всего 3 кг.

Что касается экспорта, за весь период зафиксирована только одна экспортная операция – поставка 20 кг конопляной муки в 2023 году. Это свидетельствует о практически полном отсутствии экспортной активности Молдовы в данном сегменте.

Стоимостные показатели торговли мукой из масличных культур

Общий стоимостной объем международной торговли мукой из семян или плодов масличных культур в Молдове за анализируемый период составил 2 337 415 леев (табл. 2).

Как и с физическими объемами, стоимостная структура торговли характеризуется абсолютным преобладанием импорта, который составил 2 329 558 леев, или 99,66% от общего оборота.

Анализ стоимостной динамики импорта демонстрирует последовательный и значительный рост: с 418 949 леев в 2022 году до 673 874 леев в 2023 году (увеличение на 61%) и до 1 038 878 леев в 2024 году (дополнительный рост на 54%). Данные за начало 2025 года составляют 197 856 леев, что при экстраполяции на весь год может свидетельствовать о сохранении или даже усилении положительной динамики (рис. 2).

В стоимостной структуре импорта, как и в натуральном выражении, лидирует маковая мука, на которую приходится 2 176 146 леев, или 93% от общей стоимости импорта. Интересно отметить, что доля маковой муки в стоимостном выражении (93%) превышает ее долю в натуральном выражении (89%), что указывает на ее более высокую удельную стоимость по сравнению с другими видами муки.

Далее в стоимостной структуре импорта следуют: мука из льна – 49 422 лея (2%), масличные семена для пищевой промышленности – 45 837 леев (2%), мука из кунжута – 22 165 леев (1%), кокосовая мука – 12 931 лей (1%), мука из масличных семян – 12 038 леев (1%), тыквенная мука – 10 630 леев (0,46%) и люпиновая мука – 390 леев (0,02%).

Экспортные операции представлены единственной поставкой конопляной муки в 2023 году на сумму 7857 леев, что составляет лишь 0,34% от общего стоимостного оборота.

Средние цены на муку из масличных культур

Анализ средних цен на муку из семян или плодов масличных культур показывает интересную динамику как по годам, так и по отдельным видам продукции (табл. 3).

Средняя цена импортируемой муки колебалась от 57,4 лея за килограмм в 2023 году до 74,2 лея за килограмм в начале 2025 года. После снижения цен в 2023 году по сравнению с 2022 годом (с 65,3 до 57,4 лея/кг) наблюдается устойчивая тенденция к повышению: до 61,0 лея/кг в 2024 году и до 74,2 лея/кг в начале 2025 года.

Самой дорогостоящей из импортируемых видов является люпиновая мука, средняя цена которой в 2022 году составила 130,0 лея/кг. Следующей по стоимости идет тыквенная мука с ценой 101,2 лея/кг в 2022 году. Эти два продукта представляют премиальный сегмент рынка муки из масличных культур.

Маковая мука, доминирующая в объеме импорта, демонстрировала значительный рост средней цены: с 64,4 лея/кг в 2022 году до 85,6 лея/кг в 2024 году, однако в начале 2025 года наблюдается снижение до 75,0 лея/кг. Такая динамика может отражать как изменения в качестве импортируемой продукции, так и колебания курса национальной валюты

Средняя цена кокосовой муки увеличилась с 72,7 лея/кг в 2022 году до 79,5 лея/кг в 2024 году. Мука из кунжута показала существенный рост: с 45,3 лея/кг в 2022 году до 55,1 лея/кг в 2024 году (увеличение на 21,6%).

Интересная динамика наблюдается в ценах на муку из масличных семян: значительный рост с 38,1 лея/кг в 2022 году до 55,0 лея/кг в 2023 году (увеличение на 44,4%). Противоположная тенденция отмечена для муки из льна: постепенное снижение средней цены с 39,7 лея/кг в 2022 году до 35,2 лея/кг в 2024 году.

Масличные семена, используемые в пищевой промышленности, имели стабильные цены в 2024-2025 годах: 73,7 и 73,9 лея/кг соответственно.

Особо следует отметить экспортную операцию с конопляной мукой в 2023 году, средняя цена которой составила 392,9 лея/кг. Это в 5–6 раз превышает средние цены на импортируемую муку и свидетельствует о высокой добавленной стоимости данного продукта. Столь значительная разница в цене может указывать на перспективность развития внутреннего производства и экспорта муки из семян или плодов масличных культур премиального сегмента.

География импорта и экспорта муки из масличных культур

За исследуемый период Республика Молдова осуществляла импорт муки из семян или плодов масличных культур из шести стран, в то время как экспорт направлялся только в одну страну (табл. 4).

В структуре импорта по странам безусловным лидером является Чешская Республика, откуда было импортировано 21 750 кг продукции (67,61% от общего объема импорта) (рис. 3).

Из Чехии поставлялась исключительно маковая мука, причем объемы поставок были стабильно высокими на протяжении всего анализируемого периода: 6000 кг в 2022 году, 6750 кг в 2023 году, 6600 кг в 2024 году и 2400 кг в начале 2025 года.

Второе место в географической структуре импорта занимает Румыния с общим объемом поставок 7720 кг (24% импорта). Румыния начала поставки только с 2023 года, но быстро нарастила объемы. Основной импортируемый продукт – маковая мука (7000 кг), также осуществлялись поставки масличных семян для пищевой промышленности (620 кг) и кокосовой муки (100 кг).

Россия занимает третье место с объемом импорта 1606 кг (4,99%). Основная импортируемая продукция – мука из льна (1331 кг) и мука из масличных семян (275 кг). Поставки из России росли в течение 2022–2024 годов, достигнув максимума в 1136 кг в 2024 году.

Из Украины было импортировано 909 кг муки (2,83%), преимущественно муки из кунжута (472 кг) и муки из льна (437 кг). Из Польши – 183 кг (0,57%), включая тыквенную муку (105 кг), кокосовую муку (70 кг) и муку из льна (8 кг). Минимальный объем импорта приходится на Францию – всего 3 кг люпиновой муки (0,01%).

Единственной страной-получателем молдавского экспорта стала Канада, куда в 2023 году было экспортировано 20 кг конопляной муки.

Анализ стоимостной структуры импорта по странам показывает, что Чешская Республика остается лидером с объемом 1 515 439 леев (65,05%), однако ее доля в стоимостном выражении ниже, чем в натуральном (67,61%). Румыния, напротив, имеет более высокую долю в стоимостном выражении – 714 497 леев (30,67%) по сравнению с 24% в натуральном выражении. Это свидетельствует о более высокой средней стоимости продукции, импортируемой из Румынии (табл. 5).

Россия и Украина имеют практически идентичные показатели в стоимостном выражении – 41 749 леев (1,79%) и 41 204 лея (1,77%) соответственно, несмотря на заметную разницу в объемах поставок (4,99% и 2,83%). Это указывает на более высокую среднюю стоимость украинской продукции (рис. 4).

Рисунок 4 – Страны экспортеры в Молдову, стоимость

Польша и Франция замыкают список с показателями 16 279 леев (0,70%) и 390 леев (0,02%) соответственно. Экспортная поставка в Канаду составила 7857 леев (100% экспорта).

Ключевые участники рынка

Анализ данных по компаниям-импортерам показывает, что за исследуемый период операции по ввозу муки из семян или плодов масличных культур осуществляли девять молдавских компаний, в то время как экспортом занималась только одна компания (табл. 6).

Безусловным лидером среди импортеров является компания CEDRUS COM SRL, на которую приходится 21 750 кг импорта (67,61% от общего объема) (рис. 5).

Компания специализируется исключительно на импорте маковой муки из Чехии и демонстрирует стабильно высокие объемы закупок на протяжении всего периода: 6000 кг в 2022 году, 6750 кг в 2023 году, 6600 кг в 2024 году и 2400 кг в начале 2025 года.

Второе место занимает MEDISON-PRIM SRL с объемом импорта 7000 кг (21,76%). Компания начала импортные операции в 2023 году, поставляя исключительно маковую муку: 2200 кг в 2023 году и 4800 кг в 2024 году.

Третье место принадлежит компании SHERIFF SRL, которая импортировала 1331 кг муки из льна (4,14% от общего импорта). Поставки осуществлялись в 2023–2024 годах с заметным ростом объемов: с 195 кг до 1136 кг.

Компания ICS VISTARCOM SRL занимает четвертое место с общим объемом импорта 979 кг (3,04%). В отличие от лидеров рынка, эта компания импортировала муку из кунжута (472 кг), муку из льна (437 кг) и кокосовую муку (70 кг).

SOLINAVIA COMPANY SRL ввезла 720 кг продукции (2,24%), специализируясь на масличных семенах для пищевой промышленности (620 кг) и кокосовой муке (100 кг). Компания вышла на рынок только в 2024 году.

Остальные компании имеют незначительные доли импорта: ETALONUS-GRUP SRL – 275 кг муки из масличных семян (0,86%), 47TH PARALLEL SRL – 105 кг тыквенной муки (0,33%), QUANTIQUE SOLUTIONS SRL – 8 кг муки из льна (0,02%) и ICS BEMOL RETAIL SRL – 3 кг люпиновой муки (0,01%).

Единственный экспортер – компания BIO ECORAW SRL, которая в 2023 году экспортировала 20 кг конопляной муки в Канаду.

Заключение

Анализ рынка муки из семян или плодов масличных культур в Республике Молдова за период 2022–2025 годов выявил ряд характерных особенностей и тенденций. Прежде всего, очевиден значительный дисбаланс между импортом и экспортом: импорт абсолютно доминирует как в физическом (99,94%), так и в стоимостном (99,66%) выражении. Это свидетельствует о высокой зависимости молдавского рынка от зарубежных поставщиков и практически полном отсутствии производства муки из семян или плодов масличных культур внутри страны.

Наблюдается устойчивый рост рынка: за три полных года объемы импорта увеличились более чем в два раза – с 6583 кг в 2022 году до 13 464 кг в 2024 году. В стоимостном выражении рост еще более значителен – в 2,5 раза (с 418 949 леев до 1 038 878 леев). Эта тенденция отражает растущий интерес потребителей к специализированным видам муки, используемым в здоровом питании и функциональных продуктах.

Структура рынка характеризуется выраженной монопродуктовой концентрацией: маковая мука составляет 89% физического и 93% стоимостного объема импорта. Такая концентрация создает риски для рынка в случае перебоев с поставками основного продукта или изменения потребительских предпочтений.

География поставок также отличается высокой концентрацией: на Чехию и Румынию приходится 91,6% физического и 95,7% стоимостного объема импорта. При этом структура импорта по странам за исследуемый период претерпела изменения: если в 2022 году практически весь импорт осуществлялся из Чехии, то к 2024 году значительную долю заняла Румыния, что свидетельствует о диверсификации каналов поставок.

Компании-импортеры также демонстрируют высокую концентрацию: две крупнейшие компании (CEDRUS COM SRL и MEDISON-PRIM SRL) контролируют 89,4% импорта. Такая структура рынка характерна для нишевых специализированных продуктов.

Особого внимания заслуживает единственная экспортная операция – поставка конопляной муки в Канаду. Несмотря на минимальный объем (20 кг), стоимость этой поставки (7857 леев) указывает на очень высокую удельную цену продукта – 392,9 лея/кг, что в 5–6 раз превышает среднюю стоимость импортируемой муки. Это может свидетельствовать о потенциальной экспортной нише для молдавских производителей при условии развития внутреннего производства высококачественной муки из масличных культур.

В целом, рынок муки из семян или плодов масличных культур в Молдове находится на стадии активного роста, но характеризуется высокой зависимостью от импорта, значительной концентрацией по продуктам, странам-поставщикам и компаниям-импортерам. Развитие внутреннего производства данной продукции может стать перспективным направлением для молдавского агробизнеса, учитывая растущий спрос и потенциальные возможности для экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.